本周产品更新 | 更全数据报表，助力管理效率升

• 网易互客
• 2021-07-02

本文转载自公众号：网易互客，作者：admin

互客小课堂 022

 

 

数据报表全新升级

 

 

为了提升大家的数据分析效率，我们对互客的整体数据报表进行了迭代升级。

目前互客APP端已有：业绩统计，商机漏斗，丢单分析，客资分析，互动分析，呼叫数据六大报表。让我们看看每个报表如何帮你分析业务吧~

 

1.1 业绩统计

业绩是每个企业最关心的数据。所以我们在最优先的位置呈现出来，帮助你了解业绩情况。

 

1.1.1 商机维度

如果你不关注订单成交明细，且不用做回款管理，互客的商机模块就可以帮你解决业绩统计的问题。

在这个报表里，你可以看到如下指标：

• 成交商机数：“成交”阶段的商机数
• 成交商机金额：“成交”阶段的商机总金额

 

1.1.2 订单维度

如果你需要订单成交明细，或者需要做回款管理，那仅使用商机就无法满足你的需求了。我们建议你在商机成交后，同时去新建对应的订单。用订单去管理成交明细和回款。

在这个报表，就可以帮你统计订单维度的业绩。你可以看到如下指标：

• 成交订单数：已成交的订单数
• 成交订单金额：已成交的订单总金额

 

1.2 商机漏斗

商机漏斗可以帮你分析商机的转化情况。我们在报表下方还增加了员工维度的数据分析，可以查看员工负责的商机，进入所选跟进阶段的商机数

 

1.3 丢单分析

通过丢单的原因分布，可以帮助我们分析出丢单原因，调整销售策略避免以后丢单。而通过丢单趋势，可以帮助我们分析销售策略调整前后的效果对比。

 

1.4 客资分析

此报表可以帮你分析新增客户的数量，来源分布，以及新增客户的趋势图

 

1.5 互动分析

此报表可以帮你分析员工“跟进客户”和”新增跟进记录”的数据情况

 

1.6 呼出数据

呼出数据报表可以帮你分析电销外呼相关的数据，数据指标如下：

• 呼出次数：呼出通话的总次数
• 接通率：接通次数 / 呼出次数

 

 

多公海

 

对于有些企业，不同销售团队跟进的客户公海是不共享的。比如：东区销售部放弃跟进的客户，只能丢在东区公海里，由东区其他销售领取跟进，不允许西区或南区的销售领取。

为了满足上述场景，我们增加了“多公海”功能。

 

2.1 如何设置

多公海的设置需要在网页端操作哦。点击”系统管理->多公海设置"，即可管理企业的所有公海池。每个公海可以设置不同的适用部门。

 

2.2 回收到公海

手动点击【回收到公海】的时候，可以把客户回收到自己有权限的公海里。

 

若你是直接新建或者导入公海客户，则需要选择此客户的所属公海。

 

2.3 公海池权限

当你进入公海池的时候，只能看到自己有权限的公海池的客户数据。

通过这种权限控制，我们就可以限制不同部门的销售只能从自己部门的公海池里领取客户了。

 

 

其他优化

 

3.1 订单支持待付款状态

APP端正式支持创建待付款状态的订单。当客户签订合同后，先创建待付款类型订单，提醒自己紧追回款。

回款完成后，再对订单进行成交操作。成交后的订单才计入业绩。

 

 

 

 

3.2 未成交商机也可以填写商机金额

通过未成交商机的金额+预计成交时间，可以帮你做业绩预测。

 

3.3 手动新建客户时可添加商机+联系人

在新建客户时，可以一次性完成商机和联系人的添加，减少操作步骤，提升效率~

 

3.4 禁止销售查看他人跟进的客户

为了保护每个销售自己的客户资源，我们完全禁止了销售查看他人跟进的客户。

 

3.5 支持一键领取重复客户

新建或编辑客户资料时，如果查到了重复客户，销售可一键领取没有人跟进的客户。

 

3.6 个人客户分组

我们支持每个销售同学可以根据自己的销售习惯，去自定义客户分组，提升客户跟进效率。

进入“我跟进的客户”页面，点击上方”分组”按钮，即可进行分组筛选。

在客户列表进行多选操作，或者在客户详情的操作区域，可以设置指定客户的分组哦。