潜客池升级

企业的潜客培育工作，往往不是由一个人去完成的。为了满足多人协助进行潜客培育的工作场景，我们把互客的潜客池进行了升级。

 

1.1 待分配潜客

待分配潜客池：展示还没有被分配跟进的潜客。

如果此角色勾选了”潜客管理权限”，可以在客户列表和详情进行【分配潜客】。

如果此角色没有勾选”潜客管理权限”，则只能去【领取潜客】。

 

1.2 跟进中潜客

跟进中潜客池：展示有员工正在跟进的潜客。

如果此角色勾选了”潜客管理权限”，可以在客户列表和详情进行【分配潜客】。

点击【有效】，即把此潜客认定为有效。有效潜客将自动进入”待分配客户”池进行销售跟进动作；

点击【无效】，即把此潜客认定为无效。无效潜客将自动进入“潜客公海”；

 

1.3 潜客公海

如果此角色勾选了”潜客管理权限”，可以在客户列表和详情点击【分配潜客】，把公海潜客重新分配跟进。

 

如果此角色没有勾选”潜客管理权限”，则只能去【领取潜客】重新跟进。

 

1.4 权限管理

针对潜客池，我们提供了4个权限位可以配置。

• 待分配潜客：控制”待分配潜客”的菜单是否可见

• 跟进中潜客：控制“跟进中潜客”的菜单是否可见

• 潜客公海：控制”潜客公海”的菜单是否可见

• 潜客管理权限：控制是否有【分配潜客】权限，以及待分配潜客和公海潜客的处理权限。若不勾选，待分配潜客和公海潜客仅可以【领取潜客】

 

1.5 导入到客户池调整

系统内所有导入客户池的弹窗（包括广告对接的线索导入+内容访客的导入），可以选择把客户导入到哪个客户池中。这里可以选择当前角色有权限的客户池，包括

• 潜客-待分配

• 潜客-跟进中

• 客户-待分配

• 客户-跟进中

 

其他更新

2.1 excel导入客户优化

为了简化excel导入客户的设置逻辑，我们需要在导入前确定需要把客户导入到哪个客户池中

• 从”全部客户”池点击【导入】客户，需要先选择导入到哪个客户池

• 从对应的客户池页面，点击【导入】客户，就会默认导入到当前所在的客户池哦

 

2.2 客资报表调整

我们把客资报表的客户池实时数据，按照升级后的潜客池逻辑进行了调整。具体指标解释如下

• 待分配潜客：当前，待分配潜客总数

• 跟进中潜客：当前，跟进中潜客总数

• 潜客公海：当前，潜客公海总数

• 待分配客户数：当前，待分配客户总数

• 跟进中客户数：当前，跟进中客户总数

• 公海客户数：当前，公海客户总数

 

2.3 新增“待分配客户””跟进中客户“的权限位

我们新增了”待分配客户”“跟进中客户”的权限位，控制客户模块对应的两个菜单是否可见。

比如某公司是由专人”小A”负责客户分配的，那就可以只给“小A”对应的角色勾选上”待分配客户“权限位。